Жаркая осень 1904 года

Современная российская эскадра, неожиданно перенесённая в 1904 год, спасает крейсер «Варяг» в сражении под Чемульпо. Это вмешательство коренным образом переворачивает ход Русско-японской войны и всемирной истории. Россия одерживает военные победы, но теряет императора Николая II. Наследник Михаил II берёт в жёны дочь японского монарха, а вернувшиеся на родину революционеры Ленин и Джугашвили предлагают новую модель развития России. Однако преобразования вызывают недовольство врагов империи, готовящихся к ответному удару.