Сказки

1. Кот и Лиса (Русская сказка) Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Анатолий Тихонов, Вера Городовская, Юрий Кисляков (Музыка народная - Л. Второв) 2. Соловей (Татарская сказка) Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Марс Макаров (Музыка народная - Л. Второв) 3. Зазнайка (Кубинская сказка) Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Андрей Гагарин, Валентина Фадеева (Зекинья де Абреу - Л. Второв) 4. Мудрый судья Бао (Китайская сказка) Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная - Л. Второв) 5. Как собака с кошкой враждовать стали (Китайская сказка) Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная - Л. Второв)